Mia nagyon várja a vakációt.Végre újra láthatja a barátját Billt, a delfint.Vele nem lehet unatkozni. Bill szültett artista. Ha kell, táncot jár a vízben, szaltózik, vagy éppen versenyt úszik a többi delfinnel. De ezen a nyáron Bill máshogy visekedik. Nem akar játszani, helyette nyugtalanul köröz a part mentén. Valamit jelezni akar. De mit?